Moskwa nad rzeką Hudson

Jak na ironię muzyk Władimir Iwanow, grający na saksofonie w radzieckiej orkiestrze cyrkowej, otrzymał szansę, którą, szczerze mówiąc, powinien był dać swojemu przyjacielowi, klaunowi Anatolijowi. Nienawidził władzy sowieckiej i z pasją marzył o ucieczce na Zachód. Okazało się jednak, że podczas tournée po moskiewskim cyrku po Ameryce słynny awanturnik Anatolij był stale „zaganiany” przez agentów KGB, a Władimir pozostał bez „opieki”. I nadchodzi moment, kiedy nieśmiały i cichy muzyk musi podjąć decyzję: pozostać wiernym ideałom socjalizmu – czy też zrobić zdecydowany krok w kierunku nowego życia, wielkiej miłości i oczywiście upragnionej wolności.