Milion lat p.n.e

Czasy prehistoryczne. Tumak zostaje wydalony ze swojego rodzinnego plemienia. Po wielu dniach tułaczki po pustyni, ledwo żywy, zostaje uratowany od śmierci przez nieznanych mu wojowników. Nowi członkowie plemienia są znacznie bardziej cywilizowani i posunęli się dalej w ewolucji: posługują się bardziej zaawansowanym językiem, jedzą z talerzy i prowadzą ceremonie pogrzebowe. Tumak zbliża się do dziewczyny Loany. Tumak próbuje ukraść włócznię jednemu z wojowników, ale zostaje złapany i wydalony z plemienia wraz z Loaną.