Krople deszczu na czerwonych gorących skałach

Niemcy w latach 70. Naiwny młody Franz wprowadza się do mieszkania Leopolda, dużo starszy niż jego odnoszący sukcesy biznesmen. Granie ról, manipulacje prowadzą związek pary do ślepego zaułka, nagle okazuje się, że dwoje ludzi staje się zbyt różni. Sytuacja przybiera nowy obrót, kiedy sojusz dwóch mężczyzn jest rozbity przez dziewczyny.