State of Grace

Terry dorastał w Hell's Kitchen, małej irlandzkiej dzielnicy w zachodniej części Manhattanu. Wracając do Nowego Jorku po dziesięcioletniej nieobecności, spotyka swojego najlepszego przyjaciela z dzieciństwa Jackie, którego brat Frankie został irlandzkim szefem mafii, a którego siostra Kathleen, pierwsza miłość Terry'ego, wyrosła na uroczą kobietę. Nie do końca ufając Terry'emu, Frankie instruuje go jednak wraz z Jackie, aby wymusił daninę od lokalnych handlarzy. Nikt jeszcze nie wie, że Terry jest tajnym policjantem. Terry jest boleśnie rozdarty między przyjaźnią z Jackie, miłością do Kathleen a koniecznością wypełnienia swojego obowiązku i wsadzenia Frankiego za kratki.