Nagle, zeszłego lata

1937. Neurochirurg dr Kukreitz wykonuje zaawansowaną operację mózgu - lobotomię. Jego klinika bardzo potrzebuje pieniędzy. Nieoczekiwana oferta bogatej wdowy, pani Violet Vanable, by sponsorować budowę szpitala w zamian za zgodę lekarza na wykonanie operacji lobotomii na jej psychicznie chorej siostrzenicy, Catherine Holly, okazuje się być bardzo przydatna. Wyraźne wątpliwości zaczynają przezwyciężać lekarza po spotkaniu z Catherine. Dziewczyna przeżyła szok psychiczny zeszłego lata: była świadkiem śmierci syna pani Vanable, Sebastiana w meksykańskiej wiosce, gdzie obie poszły na wakacje. Okazuje się, że za tą śmiercią kryje się straszna rodzinna tajemnica