Oszołomiony król

20-letni król Hiszpanii Filip IV jest zszokowany, gdy po raz pierwszy widzi nagie ciało kobiety. Po nocy spędzonej z prostytutką Marfisą, z którą przedstawił go bohater wielu wojen, słynny rycerz hrabia Andrade La Peña, Filip wyraził chęć zobaczenia nago swojej żony Elżbiety francuskiej. Żądanie króla wywołało zamieszanie wśród licznych duchownych, którzy kontrolowali każdy ruch monarchy. Na pilnie zwołanym trybunale spowiednik królewski, dominikanin Villaescusa, zażądał potępienia żądania Filipa poprzez nałożenie na niego pokuty. Jezuita i misjonarz Almeida, który właśnie przybył na dwór, nieoczekiwanie wsparł króla. Tymczasem hrabia Andrade z pomocą swojej wiernej Marfisy próbuje zorganizować tajne spotkanie Filipa i Elżbiety.