Straszny doktor Orlof

Inspektor policji prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia śpiewaków kabaretowych. Jego przedsiębiorcza narzeczona pragnie pomóc w śledztwie i pojawia się w lokalu rozrywkowym pod postacią kobiety o łatwych cnotach. Staje się obiektem uwagi napastników – doktora Orlofa i jego asystenta, niewidomego szaleńca Morpho. W zacisznym zamku lekarz zdjął skórę z porwanych dziewcząt, aby za jej pomocą przywrócić urodę swojej oszpeconej siostrze Melissie.