Anna Mintseva nago w romantycznej scenie łóżkowej(0:51)

19-letni Egor Chudinov wyrusza na poszukiwania swoich rodziców, którzy zaginęli podczas wyprawy etnograficznej w regionie Permu. Wraz ze swoim wujkiem Nikołajem i dwójką przypadkowych towarzyszy – studentek filologii Tanyi i Nadii – Egor przenosi się w głąb terytorium, które żyje według własnych praw i tradycji. Tutaj przyroda jest ponura, tutaj pustelnicy żyją w ziemiankach, a choroby leczą czarodzieje, a gdzieś wśród gęstych lasów wędruje szaman niedźwiedzi. Początkowo Jegor jest sceptyczny wobec opowieści o starożytnych stworzeniach z mitologii Komi-Permyak, które mogą żyć w tych częściach, ale stopniowo zdaje sobie sprawę, że świat jest znacznie szerszy niż jego wyobrażenia. Z każdym dniem i każdą ryzykowną przygodą Jegor otrzymuje znaki, aby się zatrzymać i nie przekraczać granicy. Jednak chęć odnalezienia bliskich i rozwikłania dręczącej go od dawna tajemnicy przeszłości okazuje się silniejsza.