Scena łóżkowa z Anną Churiną(0:20)

Na obrzeżach Moskwy w środku nocy spotyka się trzech czarowników. Od dłuższego czasu współdziałają ze sobą. Powodem tego wszystkiego jest banalny trójkąt miłosny. Alexey to przystojny mężczyzna, który zarabia dobre pieniądze. Masza, żona Aleksieja, jest młodą, niepewną siebie kobietą, która żyje wyłącznie interesami swojej rodziny. Irina jest kochanką Aleksieja, która jest gotowa zrobić wszystko, aby stać się jedyną kobietą w życiu ukochanego. Masza rzuca zaklęcie na Irinę, która z kolei oddaje się pod ochronę. Obie kobiety urzekają Aleksieja. Nikt się nie podda. Czarodzieje postanawiają uratować rodzinę, ale żeby tego dokonać, muszą jakoś uporządkować życie osobiste Iriny. Organizują seans, podczas którego spotyka się duch Giacomo Casanovy. Czarownicy muszą zmaterializować tego ducha w swoim świecie. W jednym ze szpitali znajdują ciało Casanovy: władza Yasha-Elephant po ciężkich ranach od dwóch miesięcy znajduje się w śpiączce. Pewnej nocy duch Casanovy zamieszkuje ciało słonia Yashy... Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Casanova, poznawszy przez przypadek Maszę, zakochuje się w niej bez pamięci...