Scena Franka z Ekateriną Directorenko(1:04)

W ostatnich latach do Rosji przybyła ogromna liczba migrantów. Rustam i Sanya są partnerami i pracują w "krajowym" departamencie policji. Każdy odcinek filmu opowiada o jednym z ich badań. Znaki kryminalistów i detektywów są przedstawicielami różnych diaspory: Tadżyków, Dagestanis, Wietnamczyków... Autorzy pokazują, że wśród wszystkich narodowości są źli i dobrzy, podli i szlachetni ludzie. Nie możemy walczyć z "obcymi" czy "przestępcami etnicznymi", ale z przestępczością. Z przestępstwem, które nie ma narodowości i uniemożliwia zarówno Muskowitom jak i tym, którzy przyjeżdżają do Moskwy żyć. Rustam jest kaukaski z koneksjami, Sanya jest niechlujny i zacięty ksenofobiczny, który wielokrotnie był zwolniony za pijaństwo i walki. Badając sprawy, partnerzy przechodzą od rasistowskich barbów do silnej przyjaźni chłopców.