Regiane Alves nago podczas sesji zdjęciowej na pustyni(1:13)

Stary komik dowiaduje się, że zmarła jego była żona Paloma. Jego towarzysz zmarł jeszcze wcześniej. Opuszcza Sao Paulo i udaje się do jednego z najbardziej odległych stanów Brazylii – Piaui, z pełnym przekonaniem, że musi znaleźć nowego partnera, aby powróciły czasy sukcesów. Po drodze załatwiając sprawy z przyjacielem, wędruje w poszukiwaniu mistycznego ideału komika Boca Pur – Chryzostoma, który z pewnością pomoże mu odzyskać chwałę. Duchy przeszłości, nostalgia, świeże sny, poszukiwanie wewnętrznego spokoju, wiara w młodsze pokolenie w cudowny sposób splatają się w tej brazylijskiej komedii.