Uma hora antes do amanhecer

1946 O tenente Denis Zhuravlev retorna à vida civil e consegue um emprego na polícia. Seu chefe, Major Shumeiko, apelidado de Satanás, é um homem de caráter difícil, mas consegue a solução de suas tarefas a qualquer custo. Zhuravlev aparece na equipe bem a tempo: uma gangue de criminosos apelidada de Klesch está operando na cidade e, para pegá-lo, é necessário um plano extraordinário, que Zhuravlev se compromete a implementar. No entanto, rapidamente se torna óbvio que a guerra que ocorre em tempos de paz, quando não está claro quem é amigo e quem é inimigo, é ainda mais confusa do que a guerra da qual acabou de regressar.