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1905 Um criador de sucesso, Mastakov, está apaixonado pela viúva do coronel. E tudo ficaria bem, mas um velho estranho e uma garota apareceram na área. E com horror, Mastakov o reconhece como seu ex-companheiro de prisão. Eles fugiram juntos, mas Mastakov teve sorte, mas o velho foi capturado e cumpriu os 12 anos que lhe foram atribuídos. O Velho não precisa de dinheiro, ele veio buscar sua alma, ele quer dar vazão à sua raiva e inveja, fazê-lo sofrer... Somando-se aos problemas está o companheiro de Mastakov, Kharitonov, cujo amor antes não deu certo, e agora ele está com raiva, tentando abrir uma cunha na família feliz do herói...