Vale Issa
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O filme se passa na Lituânia, no início do século 20, no vale do semimítico rio Issa. O eixo construtivo da trama é o destino das pessoas que ali vivem - a história do menino Tomaszek, o romance do padre com a governanta Madalena, o amor infeliz da empregada Bárbara por seu mestre Romuald, a loucura do guarda florestal Balthasar. O mundo dos vivos está entrelaçado com o mundo dos mortos, e as ações de alguns heróis são acompanhadas por demônios e demônios conhecidos nas lendas lituanas.