Senhora Falcão

Um malvado bispo-feiticeiro lançou um feitiço sobre a bela Isabel e o cavaleiro Etienne de Navarra, que estavam apaixonados: à noite o cavaleiro se transforma em lobo e a menina em falcão durante o dia. Os servos do bispo os perseguem há dois anos, mas a sorte ainda sorri para os amantes. Com a ajuda do pequeno ladrão Philip, eles esperam retornar à cidade onde seu inimigo vive sob vigilância constante. Eles precisam destruir o feiticeiro malvado e remover a maldição negra de si mesmos.