Milhões de anos AC

Tempos pré-históricos. Tumak é expulso de sua tribo nativa. Depois de muitos dias vagando pelo deserto, quase morto, ele é salvo da morte por guerreiros desconhecidos para ele. Os novos membros da tribo são muito mais civilizados e avançaram ainda mais na evolução: têm uma linguagem mais avançada, comem em pratos e realizam cerimônias fúnebres. Tumak se aproxima da garota Loana. Tumak tenta roubar a lança de um dos guerreiros, mas é capturado e expulso da tribo junto com Loana.