Metade do mundo

Mingo, que sofre de demência, mora em um pequeno pueblo do sertão mexicano com sua mãe, para quem a certa altura o interesse pelas mulheres que desperta em seu filho se torna um problema. A conselho do pároco, a mulher arranja para Mingo uma menina como ele, que sofre de demência. De repente, o jovem revela um poder sexual incansável, que imediatamente se torna conhecido por toda a população feminina da aldeia. Mingo se torna uma figura popular entre viúvas e senhoras insatisfeitas com seus maridos, o que imediatamente coloca os homens da cidade contra ele. Porém, o próprio jovem guarda no coração um amor platônico pela primeira beldade do pueblo, Paulina, a quem o lascivo alcalde da cidade, Zeno, tenta em vão levar para sua cama.