Pingos de chuva em rochas vermelhas-quentes

Alemanha nos anos 70. Um jovem ingênuo, Franz, muda-se para o apartamento de Leopold, muito mais velho do que o seu bem sucedido empresário. Representar papéis, manipulações levam o relacionamento do casal a um beco sem saída, de repente acontece que as duas pessoas se tornam muito diferentes. A situação muda quando a aliança de dois homens é quebrada por namoradas.