O Rei Pasmado

O rei Filipe IV da Espanha, de 20 anos, fica chocado ao ver um corpo feminino nu pela primeira vez. Depois de passar a noite com a prostituta Marfisa, a quem foi apresentado pelo herói de muitas guerras, o famoso cavaleiro conde Andrade La Peña, Filipe manifestou o desejo de ver nua sua esposa Isabel da França. A exigência do rei causou agitação entre os numerosos clérigos que controlavam todos os movimentos do monarca. Num tribunal convocado com urgência, o confessor do rei, o dominicano Villaescusa, exigiu que a exigência de Filipe fosse condenada, impondo-lhe penitência. O jesuíta e missionário Almeida, recém-chegado à corte, apoiou inesperadamente o rei. Enquanto isso, o Conde Andrade, com a ajuda de sua fiel Marfisa, tenta organizar um encontro secreto entre Filipe e Isabel.