O Manuscrito de Saragoça

Durante as Guerras Napoleônicas, um jovem oficial encontra um manuscrito relacionado à história de seu avô, o capitão da guarda Alphonse van Worden. Worden - um homem de honra e têmpera - procura um atalho pela Sierra Morena. Em uma estalagem, ele acompanha duas princesas orientais. Elas o tratam como um primo e tentam seduzi-lo de todas as formas. Logo ele acorda sob uma forca na qual pendem dois cadáveres...