Horrível Doutor Orlof

Um inspetor de polícia investiga o desaparecimento de cantores de cabaré. Sua noiva empreendedora quer ajudar na investigação e aparece em um estabelecimento de entretenimento disfarçada de uma senhora de virtudes fáceis. Ela se torna objeto de atenção dos agressores - Dr. Orlof e seu assistente, o lunático cego Morpho. Em um castelo isolado, o médico retirou a pele de meninas sequestradas para usá-la para restaurar a beleza de sua desfigurada irmã Melissa.