Долина Иссы

Действие фильма происходит в Литве в начале XX века в долине полумифической реки Иссы. Конструкционной осью сюжета являются судьбы живущих там людей - история маленького мальчика Томашека, роман священника с домработницей Магдалиной, несчастная любовь горничной Барбары к ее господину - Ромуальду, умопомешательство лесника Бальтасара. Мир живых переплетается с миром умерших, а действия некоторых героев сопровождают известные из литовских легенд дьяволы и демоны.