Ленинград. Ноябрь

Узнав о тяжелой болезни отца, Макс приезжает из Кельна в Ленинград и очень надеется на то, что отец простит ему женитьбу на немке. Но пережив войну, блокаду, смерть близких, отец не в состоянии понять сына. Похоронив отца, Макс в последний раз встречается с друзьями, в последний раз видит родной город - осенний и холодный.