Siyah Orfe

Rio'da her yıl düzenlenen karnavalın zamanı geldi. Şu anda herhangi bir kısıtlama veya öz kontrol olmadan eğlencenin, müziğin ve dansın keyfini çıkarabilirsiniz. Orpheus tramvay kondüktörü olarak çalışıyor ve gitar çalıyor. Orpheus Mira ile nişanlanır. Mira çok egzotik bir kadın, her gününü bir karnavaldaymış gibi yaşıyor. Ancak Orfeo, kuzeni Serafina'yı ziyaret etmek için Rio'ya yeni gelen Eurydice adlı kıza aşık olmalı. Gizemli bir yabancının zulmünden saklanarak memleketini terk etmek zorunda kaldı ama o, onun peşine düştü.