Korkunç zaman

XVI yüzyıl “Korkunç” lakaplı John IV Vasilyevich'in saltanatının korkunç zamanı! Büyük Rusya her taraftan düşmanlar tarafından kuşatılmıştır. Moskova Devlet-Girey tarafından yakılıyor, Polonyalılar batıdan baskı yapıyor. Bu sırada Malyuta Skuratov'un oğlu Maxim savaştan dönüyor. Uzun süredir nişanlı olduğu sevgilisiyle evlenme hayalleri kurar ancak o zamandan bu yana çok şey değişmiştir.