Gecenin alacakaranlığında kaybolan iki kişi

İki genç Brezilyalı kaçak göçmen —bir erkek ve bir kız— ekip olarak çalışarak geçimlerini sağlarlar: Kız, küçük bir erkek çocuğu kılığına girerek zengin New Yorklu eşcinselleri yatağa çeker, çocuk ise onların ceplerini boşaltır.