Isayev

De film speelt zich af in de jaren twintig. Het vertelt over Isaevs eerste opdrachten. Eerst gaat hij naar Revel om de smokkel van waardevolle spullen die uit Gokhran zijn gestolen, te stoppen. Bij zijn terugkeer wordt hij naar Vladivostok gestuurd om informatie te verzamelen over de acties van de Blanken. Vervolgens moet hij naar het buitenland om de contrarevolutionaire emigratie te monitoren.